中國支付清算協(xié)會官方近日發(fā)布了對中國第三方支付機(jī)構(gòu)的摸底走訪調(diào)查。其中重點(diǎn)對銀行卡收單行業(yè)和預(yù)付費(fèi)卡行業(yè)進(jìn)行了詳細(xì)的調(diào)研并提出行業(yè)存在的問題，同時(shí)還針對其他相關(guān)的行業(yè)給出指導(dǎo)性建議。
協(xié)會在報(bào)告中指出，雖然目前我國銀行卡受理環(huán)境在不斷完善，收單業(yè)務(wù)規(guī)模增長迅速，在市場競爭壓力下，收單機(jī)構(gòu)逐漸從單一的收單服務(wù)商向綜合支付服務(wù)提供商轉(zhuǎn)型。但收單市場仍然存在監(jiān)管差異、線上線下價(jià)格多套價(jià)格體系并行、創(chuàng)新業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制缺失等問題。
銀行卡受理環(huán)境不斷完善
報(bào)告顯示，隨著受理成本的降低和市場推廣力度的加強(qiáng)，受理商戶數(shù)量持續(xù)快速增長，銀行卡的受理環(huán)境不斷完善。截至2016年底，銀行卡跨行支付系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)特約商戶2067.20萬戶，同比增加23.78%，較上年末新增397.20萬戶；POS終端2453.50萬臺，同比增加7.51%，較上年末新增171.40萬臺；ATM終端92.42萬臺，同比增長6.63%，較上年末新增5.75萬臺。
同時(shí)，收單業(yè)務(wù)整體規(guī)模的上漲，使得收單機(jī)構(gòu)積極布局聚合支付業(yè)務(wù)。根據(jù)協(xié)會統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，隨著受理環(huán)境的不斷完善以及線上線下收單業(yè)務(wù)一體化的發(fā)展，銀行卡收單業(yè)務(wù)量保持高速發(fā)展態(tài)勢，收單交易金額機(jī)構(gòu)集中度有所提升。
2016年，全國182家收單機(jī)構(gòu)共處理收單業(yè)務(wù)713.90億筆，金額76.50萬億元，分別較上年增長26.33%和47.17%。排名前十位的收單機(jī)構(gòu)中，商業(yè)銀行與支付機(jī)構(gòu)各占五家，前十名收單交易額占收單總額的72.81%，比上年提高4.81個(gè)百分點(diǎn)。
受成本低廉、客戶需求等多種因素驅(qū)動(dòng)，聚合支付業(yè)務(wù)方面的布局越來越受到商業(yè)銀行、支付機(jī)構(gòu)的重視。調(diào)研的36家收單機(jī)構(gòu)中，21家會員單位（58%）通過自身技術(shù)研發(fā)或與聚合技術(shù)服務(wù)商合作已經(jīng)開展了聚合支付業(yè)務(wù)；4家會員單位（11%）正在推進(jìn)聚合支付業(yè)務(wù)， 11家會員單位（31%）尚未開展聚合支付業(yè)務(wù)。
目前，聚合支付業(yè)務(wù)從形式上看主要有兩種形式，第一種形式體現(xiàn)為商戶布放智能POS，即融合了掃碼、刷卡、云閃付、指紋支付、聲波支付等支付方式中的兩種以上的POS機(jī)、PAD或其他智能終端；第二種形式體現(xiàn)為條碼臺牌，即通過在特約商戶收銀臺或餐桌等位置張貼、布放二維碼，支持微信、支付寶、銀行等不同機(jī)構(gòu)的客戶通過掃二維碼完成支付。
收單市場存在問題
雖然，銀行卡刷卡手續(xù)費(fèi)定價(jià)機(jī)制改革之后，收單業(yè)務(wù)套碼套利空間進(jìn)一步壓縮，收單機(jī)構(gòu)整體合規(guī)經(jīng)營意識和經(jīng)營水平顯著提升，在市場競爭壓力下，收單市場活力也得到了有效釋放。但是，收單市場仍然存在監(jiān)管差異、線上線下價(jià)格多套價(jià)格體系并行、創(chuàng)新業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制缺失等問題。
調(diào)查發(fā)現(xiàn)，監(jiān)管政策的差異性在某種程度上有失公允。首先，是商業(yè)銀行與非銀行支付機(jī)構(gòu)之間的監(jiān)管政策不統(tǒng)一。商業(yè)銀行受人民銀行和銀監(jiān)會等多部門監(jiān)管，合規(guī)經(jīng)營要求較高。而非銀行支付機(jī)構(gòu)主要由人民銀行監(jiān)管，兩類收單機(jī)構(gòu)的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)存在差異，在一定程度上抑制了商業(yè)銀行的產(chǎn)品創(chuàng)新和業(yè)務(wù)推廣。
其次是部分創(chuàng)新業(yè)務(wù)未有明確監(jiān)管要求。從事傳統(tǒng)線下收單的商業(yè)銀行和支付機(jī)構(gòu)需要遵循《銀行卡收單業(yè)務(wù)管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，拓展的商戶須有營業(yè)執(zhí)照和相關(guān)行政許可，不能在線下拓展個(gè)人商戶；而條碼支付等新興模式拓展實(shí)體特約商戶和個(gè)人商戶，目前尚未有明確的政策約束，在商戶準(zhǔn)入門檻以及費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)方面可自行掌控，監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的缺失易導(dǎo)致非公平競爭。
同時(shí)，線下刷卡手續(xù)費(fèi)價(jià)格體系仍存套利空間。2016年實(shí)施的銀行卡刷卡手續(xù)費(fèi)定價(jià)機(jī)制改革，在標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格商戶之外，仍然保留了公益類、優(yōu)惠類和特殊計(jì)費(fèi)類等非標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格商戶（下稱“非標(biāo)商戶”），雖然對非標(biāo)商戶實(shí)行現(xiàn)場注冊并采取白名單方式，但是客觀上仍然存在一定套利空間，部分收單機(jī)構(gòu)通過“大商戶模式”甚至系統(tǒng)化變造交易的方式將標(biāo)準(zhǔn)商戶變造非標(biāo)商戶獲取不當(dāng)利益。
此外，條碼支付業(yè)務(wù)以低成本優(yōu)勢沖擊傳統(tǒng)收單業(yè)務(wù)。目前銀行卡收單市場對線下實(shí)行政府指導(dǎo)價(jià)模式，線上實(shí)行市場化定價(jià)，仍然存在套利空間。部分收單機(jī)構(gòu)利用線上成本優(yōu)勢發(fā)展實(shí)體商戶導(dǎo)致傳統(tǒng)收單機(jī)構(gòu)商戶流失。
對于傳統(tǒng)線下收單業(yè)務(wù)，按照銀聯(lián)制定的價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)，兩項(xiàng)費(fèi)用均按照上限進(jìn)行扣收，借記卡發(fā)卡行服務(wù)費(fèi)費(fèi)率為0.35%，封頂13元，貸記卡發(fā)卡行服務(wù)費(fèi)費(fèi)率為0.45%且不封頂；對于條碼支付等創(chuàng)新支付業(yè)務(wù)目前未有明確監(jiān)管要求或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，部分議價(jià)能力較強(qiáng)的支付機(jī)構(gòu)跟大部分發(fā)卡行議定的發(fā)卡行服務(wù)費(fèi)費(fèi)率在0.1%左右，其向收單機(jī)構(gòu)或代理商收取的費(fèi)率在0.2%~0.25%左右，其直接拓展的部分商戶初期甚至實(shí)行零費(fèi)率模式，顯著低于線下刷卡交易成本。
違規(guī)收單機(jī)構(gòu)懲戒力度加強(qiáng)
綜合分析收單機(jī)構(gòu)反饋的調(diào)研內(nèi)容，各家機(jī)構(gòu)分別提出了自身在經(jīng)營過程中面臨的困難、風(fēng)險(xiǎn)和問題。協(xié)會認(rèn)為，雖然存在一些問題，但收單市場整體向好的趨勢逐漸形成，部分收單機(jī)構(gòu)依靠創(chuàng)新產(chǎn)品和服務(wù)提升了服務(wù)水平，收單市場的活力在刷卡手續(xù)費(fèi)定價(jià)機(jī)制改革之后得到了釋放。
協(xié)會提出，在收單市場監(jiān)管政策方面，建議下一步由人民銀行和銀監(jiān)會聯(lián)合出臺有關(guān)政策，統(tǒng)一不同監(jiān)管機(jī)構(gòu)對于商業(yè)銀行和支付機(jī)構(gòu)的監(jiān)管尺度和標(biāo)準(zhǔn)，營造公平公正的政策環(huán)境。在小微商戶準(zhǔn)入和資質(zhì)審核方面，建議出臺行業(yè)指引或監(jiān)管細(xì)則，明確小微商戶、個(gè)人商戶的準(zhǔn)入條件以及結(jié)算賬戶管理要求。
在價(jià)格體系方面，針對條碼支付等低成本收單方式迅速搶占線下市場，對單一從事收單業(yè)務(wù)的收單機(jī)構(gòu)帶來較大壓力。協(xié)會建議一是通過窗口指導(dǎo)或行業(yè)協(xié)商等方式引導(dǎo)市場機(jī)構(gòu)合理定價(jià)，理順條碼支付等新型支付業(yè)務(wù)的價(jià)格機(jī)制，杜絕大型互聯(lián)網(wǎng)支付機(jī)構(gòu)對于線下收單機(jī)構(gòu)的“降維攻擊”；二是在過渡期滿兩年后，按時(shí)取消對于線下優(yōu)惠類商戶的特殊價(jià)格，統(tǒng)一各行業(yè)費(fèi)率，減少套利空間。
監(jiān)管方面，建議加大對于違規(guī)收單機(jī)構(gòu)的懲戒力度，同時(shí)聯(lián)合工商部門清理從事支付業(yè)務(wù)的無牌機(jī)構(gòu)。其次是針對仍有收單機(jī)構(gòu)大量申請本身不符合條件的優(yōu)惠費(fèi)率商戶，建議中國銀聯(lián)加強(qiáng)對于優(yōu)惠類商戶的入網(wǎng)審核和持續(xù)監(jiān)測，建立健全后續(xù)定期淘汰抽查機(jī)制。
隨著金融科技的高速發(fā)展，協(xié)會認(rèn)為，加強(qiáng)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)信息共享，推進(jìn)大數(shù)據(jù)等新型技術(shù)手段在收單業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控中的運(yùn)用應(yīng)當(dāng)成為下一階段的工作重點(diǎn)。借助大數(shù)據(jù)方法，梳理內(nèi)外部客戶數(shù)據(jù)，綜合分析客戶行業(yè)、經(jīng)營行為、交易特征、構(gòu)建客戶畫像，不斷優(yōu)化完善風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測模型，及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險(xiǎn)，提高行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控水平。 |
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